会計データを取り込むだけで、9種類の専門AIエージェントが財務分析・資金繰り予測・借入管理・会議資料づくり・請求書発行までをチャットで支援。
メニューを探す時代は終わり、財務業務は"会話"で進みます。
フリープランは30日間お試し無料 · クレジットカード不要 · 入力データはAI学習に不使用
従来の財務業務には、見えないコストと属人化がついて回ります。
試算表から数字を拾い、グラフを作り、前年対比のコメントを書く。1社ずつの準備作業が毎月積み上がります。
財務提案ができるのは所長やベテランだけ。担当スタッフによってアドバイスの品質にバラつきが出ます。
顧問先の数字を汎用チャットAIに毎回貼り付けるのは手間もリスクも大きい。実データに基づく安全なAIが必要です。
画面は「左：エージェント一覧／中央：チャット＆作業／右：AIが参照したデータ」の3ペイン構成。用途ごとのエージェントを選んで依頼すれば、自社データを踏まえて業務が進みます。
予実・推移・ドリルダウン。財務の質問なら何でも
会議資料の構成案・サマリー文章づくり
借入状況の説明・返済負担の分析・借換の概算
決算・月次データの照会・検証・異常の指摘
12ヶ月予測の説明・注意月の指摘・シナリオ試算
議事録の記録・要約・決定事項の整理
タスクの負荷・期限・進捗の分析と優先順位づけ
会社情報・メンバー・株主まわりの照会
顧問先の要点整理・面談準備（会計事務所向け）
決算・月次・借入などの実データを踏まえ、予実差異・推移・ドリルダウンをチャットで分析。損益分岐点や資金余命などはサーバー側で事前計算してからAIに渡すため、数値質問にも正確に答えます。回答の根拠となった参照データは常に画面右に表示されます。
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年次のBS・PLを登録すると20以上の財務指標を自動算出。6つの重点指標を業界ベンチマーク（業界×企業規模×年度）と突き合わせて1〜5点で自動採点します（経産省ローカルベンチマーク手法を参照）。対象年度＋前2期＋業界平均をもとに、収益性・効率性・安全性・成長性の観点でAI診断レポートも自動生成します。
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月次実績・予算・借入返済を組み合わせ、向こう3〜24ヶ月（既定12ヶ月）の現預金残高を予測し、資金ショートの予兆を判定。納税・賞与・設備投資などの臨時収支も加減算できます。「役員報酬を10%下げたら？」といったシナリオ試算もチャットで可能。予算はAIが過去実績から叩き台を自動生成します。
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顧問先向けの適格請求書を、単発・定期の両方で発行。10%／8%（軽減）の複数税率を行ごとに保持し、登録番号・税率別消費税を明記、士業向けの源泉徴収税の自動計算にも対応します。事務所ロゴ入りのA4 PDFを生成し、月次顧問料・決算料はテンプレートから自動生成。顧問先はログインして請求書を閲覧でき、事務所側は閲覧日時を確認できます。
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証書貸付・社債・手形貸付を一元管理。書類をアップロードすればAIが読み取って登録し、今後12ヶ月・5期末の残高を自動集計。
月次PL＋キャッシュフローを年度比較・単年度で表示。粗利率・労働分配率も自動算出、CFは間接法で正式に計算。
最大10年の中長期計画とバランス・スコアカード型KPI。KPIに決算データを紐付ければ実績と達成率が自動更新。
部門別PL・月次推移・AIエグゼクティブサマリーをExcel/PDFで自動生成。融資書類は事務所ブランドのテンプレートで出力。
議事録はAI生成・AI要約・分割エディタに対応。ノート／To Doエージェントが要約・決定事項・タスクの優先順位を整理。
株主属性の管理と、株式の発行・移動を株主別・株式種類別・取得単価付きで記録。財務データと同じ場所で一元管理。
会計ソフト・紙・クラウド。事務所の既存ワークフローに合わせて導入できます。
OAuthで試算表を取得し、勘定科目をBS/PL項目へ自動マッピング。トークンは自動更新。
MF形式CSVのインポートに対応。損益計算書・貸借対照表を取り込み。
年次・月次のCSVをエンコーディング自動判定で取込。決算書の画像・PDFはOCRで読取。
Google Drive・Box・Dropbox・OneDriveにOAuth接続し、決算書・契約書を保存・参照。
顧問先の財務データを安全な環境で扱います。入力内容がAIモデルの学習に使われることはありません。
汎用AIと違い、実際の決算・月次・借入を踏まえて答えます。毎回データを貼り付ける手間がありません。
AI利用量をメッセージ数で分かりやすく管理。上限に達しても勝手に課金されず、80%到達時に事前警告します。
事務所と顧問先で見える範囲を分離。顧問先データが混在しないよう管理されています。
財務支援サービスと事務所運営（稼働・売上・メンバー）を分けずに完結できます。
複数の顧問先を切り替えて管理。事務所管理エージェントが面談準備・要点整理を支援。
スタッフの稼働を一覧・まとめ入力・サマリー・顧問先別／スタッフ別で記録。
顧問先ごとの決算料・スポット料金を記録し、事務所の年間収支を集計。
事務所メンバー・顧問先メンバーの招待と権限管理をシンプルに。
全プラン共通で、ユーザー数・登録会社数は無制限。機能はすべて開放。表示価格は税込です。
AIメッセージ＝エージェントへの依頼1回（基本機能の画面表示はカウント外・毎月1日リセット）。追加パックは一律¥4,950（税込）で任意購入、当月のみ有効。カード変更・解約はStripeの管理画面からご自身で完結できます。
「プロンプトが難しくて使えない」「何を指示すればいいか分からない」——そんな悩みを解消。資金繰り分析・税務監査・事業計画・節税・面談準備まで、コピペですぐ使える実務プロンプトを無料でプレゼント。
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